Napeta krimimalistička priča o dvojici mladih glazbenika koji se osim sa teškoćama uspjeha u glazbemoj industriji bore i sa predrasudama koji nastaju zato što pripadaju manjini koja je više od ijedne druge izložena diskriminaciji i zločinima iz mržnje – gay zajednici.
Nakon višegodišnjeg izbivanja iz Australije, Frank i Milo se vraćaju kući na sahranu bliskog prijatelja i nađu se usred krijumčarskog lanca te i sami postanu žrtve krijumčara.
U drugoj priči, Frank i Milo, sada poznati glazbenici, nađu se upleteni u zločin koji je protkan mržnjom prema gay osobama. U Melboourneu se pojavio serijski ubojica koji za svoje žrtve odabire HIVom zaražene gay muškarce. Slučajno ili ne, sve su žtrve prijatelji ili poznanici Mila Bertolonea...