Znanstvenik Henry Pierce nakon raskida sa ženom uselio se u novi luksuzni stan u santa Monici. Radi na epohalnom znanstvenom otkriću na području molekularnih kompjuterskih procesora za koje su zainteresirani mnogi i kojim će zaraditi milijune dolara. Na njegov novi telefonski broj muškarci neprestano zovu neku Lilly što pobuđuje njegovu znatiželju. Ubrzo saznaje da je Lilly prostitutka, da je ubijena te da netko njemu namješta ubojstvo kako bi se dokopao projekta Proteus. Sam mora otkriti tko mu je smjestio klopku jer je za inspektora Rennera on je glavni osumnjičenik.