Na istoj zemljopisnoj karti gdje se nalaze Sarant, Arbonna i Al-Rassan, daleko na sjeveru leži Vinmark, zemlja Erlinga. Erlinzi u svojim dugim brodovima već stoljećima haraju Angicynom, otočnom zemljom svojih južnih susjeda. Anglcynom vlada kralj Aeldred u nestalnom savezu s narodom Cyngaela.

Nadjenuvši nova imena Vikinzima, Anglosasima i Velšanima, Guy Gavriel Kay ispričat će pripovijest o dobu kada je junaštvo imalo svoju cijenu, kada krv uistinu nije bila voda i kada vjera u jednog boga još nije potjerala vilenjake s ovog svijeta. Mladi Erling srest će se oči u oči sa svojim davno izgubljenim ocem, kraljev sin svoju će odvažnost morati prosuditi u susretu sa šumskim božanstvom, a cyngaelski princ pokušat će na vilinskom dvoru izmoliti milost za dušu svojega brata.