Tajanstveni i zastrašujuće inteligentni kriminalac Gluhi čovjek se odlučio vratiti na scenu, ali ovog puta s novim, pomno razrađenim planom, na veliku žalost dečki iz Osamdeset i sedme policijske postaje, koji odranije imaju neugodna iskustva sa njime. On im najavljuje svoj naum prvo telefonski, a potom putem fotografija koje im šalje u 87. postaju i koje simboliziraju određene elemente njegova budućeg zločina.

No, detektiv Steve Carella i njegovi kolege nemaju previše vremena za mozganje oko zagonetki Gluhog, jer su im već ruke pune posla uz dva bizarna slučaja na kojima rade. U prvom je nepoznati čovjek pribijen na zid napuštene zgrade, a u drugom lukavi provalnik nakon krađa ostavlja mačića kao potpis...

Ali, iako su zauzeti tim slučajevima, nisu zaboravili na Gluhog, ne uzimaju njegove prijetnje olako i kako se bliži najavljeni datum, napetost u 87. postaji podiže se na kritičnu razinu; možda zato što su detektivi svjesni da su planovi Gluhog čovjeka većinom toliko briljantni da gotovo pa zavrijeđuju aplauz...